Производство плодово-ягодной продукции в настоящее время отражает глобальный тренд растущего спроса на свежие и переработанные фрукты, как экзотические, так и традиционные.
Суммарный мировой объем производства фруктов составляет более 800 миллионов тонн в год и растет в среднем на 3% в год. Крупнейшими производителями фруктов являются Китай, имеющий 20% от всего мирового объема производства, Индия (13%), Бразилия (6%), США (4%) и Индонезия (3%).
По объемам производства ведущую позицию в мире занимают цитрусовые (более 200 млн. тонн) и бананы, которых производится в год более 150 миллионов тонн. В структуре производства цитрусовых наибольшую долю составляют грейпфруты и апельсины.
Наиболее высокие показатели урожайности фруктов показывают США (в среднем 23 тонны с гектара), Индонезия (22 т/га) и Бразилия (16,5 т/га). Урожайность в крупнейших странах-производителях – Индии и Китае –составляет в среднем 11,6 тонн с гектара, что несколько выше среднемирового уровня (11,3 т/га).
Среди стран ЕС лидером по выращиванию фруктов является Испания. Под выращивание фруктов выделено 942 000 гектаров территории страны, что составляет 33% от общей территории ЕС, которые отданы под производство фруктов. Больше всего клубники вырастили в этом году в Испании: в стране произвели 31,6% от всей европейской клубники. Польша произвела 17,4%, а Германия – 12,0% клубники.
Самым широко выращиваемым фруктом в Евросоюзе является яблоко: в прошлом году в Евросоюзе было собрано более 12,5 миллионов тонн яблок, что равноценно 25 килограммам яблок на каждого европейца. Заслуженным лидером по выращиванию яблок является Польша: каждое четвертое яблоко в ЕС выросло именно в этой стране. Кроме того, в Польше собрано около 29% от общего урожая яблок в Европе, включая Италию и Францию.
Польша остается лидером и по выращиванию вишни: в стране было выращено более 30% от всего вишневого урожая ЕС. Далее за Польшей по выращиванию вишни идет Испания (11,9%), Италия (11,2%), Венгрия (9,9%), Румыния (8,2%) и Греция (7,9%).
Россия производит в год более 2,5 миллионов тонн фруктов, в основном это семечковые культуры – яблоки, груши, и др. Средняя урожайность в России составляет около 10 тонн на гектар, что с учетом агроклиматических условий является хорошим показателем.
Объем мирового рынка основных видов фруктов составляет около 70 млн. тонн или порядка $67 млрд. в год.
Наиболее распространенная на мировом рынке культура – бананы. В прошлом году объем мирового импорта составил более 20 млн тонн или $ 14 млрд. На мировой рынок поставляется почти 15% всех произведенных в мире бананов. Цитрусовые по объемам торговли занимают 2 место: 15 млн. тонн и $13,4 млрд. При этом, по сравнению с бананами, большая часть цитрусовых потребляется в странах происхождения. Доля поставок на мировой рынок составляет лишь 8% от объемов производства.
Ведущие поставщики бананов на мировой рынок – Эквадор, Коста-Рика, а также Бельгия, фактически перепродающая эквадорские, камерунские и колумбийские бананы. Кроме Бельгии, значительные объемы бананов закупаются США, Германией, Японией и Россией.
Ведущим мировым поставщиком цитрусовых является Испания ($3,6 млрд. в год). За ней следуют Китай и Южная Африка (около $1 млрд. ежегодно). Рост поставок за последние 5 лет демонстрирует только Китай. Объемы поставок цитрусовых из этой страны растут. Китай – крупнейший поставщик и в сегменте семечковых культур – яблок, груш и айвы: более 15% мирового рынка, $1,5 млрд. в год. Также крупные объемы поставляются США (13% рынка, $1,2 млрд) и Италией (12%, $1,1 млрд.). Крупнейшие мировые импортеры яблок и груш – Германия, Великобритания, а также Беларусь и Россия.
В мировой торговле виноградом лидируют Чили (16% рынка, $1,5 млрд) и США (13% рынка, $ 1,25 млрд). Основными покупателями винограда выступают наиболее экономически развитые страны – ЕС, США, Гонконг. Россия по объему импорта винограда занимает в мире 8 место ($ 313 млн. в 2015 году). За последние 5 лет объем импорта винограда в Россию снижался в среднем на 15% в год. Учитывая возможности развития производства этой культуры в Крыму, на Кубани и в других южных регионах нашей страны, можно ожидать что эта тенденции сохранится и в дальнейшем. В течение последних 10 лет производство винограда в России выросло более чем в 2 раза и составило более 500 тыс. тонн.
Основные сорта экзотических фруктов – манго, ананасы, инжир, финики, авокадо в мировой торговле принято относить к одной товарной группе. Объем мировой торговли этими культурами в прошлом году составил 8 млн. тонн или более $ 11 млрд. Крупнейший экспортер на этом сегменте – Мексика, практически монополизировавшая мировой рынок авокадо. Ведущие импортеры – США и страны Евросоюза. При этом Голландия – одновременно и крупный импортер, и крупный экспортер экзотических фруктов.
Ведущим мировым поставщиком косточковых культур, таких, как персики, абрикосы, сливы, вишня и др.. является Испания ($1,2 млрд, практически 25% рынка на этом сегменте). Ближайшие конкуренты – Чили и США суммарно поставляют на рынок примерно такой-же объем косточковых. Основные объемы импорта приходятся на Китай, Германию и Гонконг. Россия среди ведущих мировых импортеров косточковых – на 7 месте.
В 2019 году Россия импортировала 7 млн тонн свежих фруктов и овощей. Тем не менее Россия остается третьим по величине импортером свежих фруктов и овощей. На первом месте США, на втором – Германия. Наиболее значительную долю в объемах закупки составили цитрусовые и бананы. Россия – крупнейший в мире покупатель цитрусовых на мировом рынке. Доля нашей страны в прошлом году на этом сегменте составила около 10%.
Поставки фруктов и овощей из Турции в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом. Однако импорт мандаринов – основного продукта турецкого экспорта в Россию – несколько сократился в 2018 году, но в 2019 году вернулся к значениям 2017 года.
В 2018 году резко сокращалось и количество импортируемого из Турции винограда, но в 2019 году объем этого вида продукции на российском рынке восстановился.
В основном Россия импортирует фрукты, которые не могут выращиваться в нашей стране в силу природно-климатических условий. Исключение здесь составляют яблоки и груши, которых в прошлом году было закуплено на общую сумму $ 550 млн. При этом, по сравнению с предыдущим годом, объем закупок этого вида фруктов снизился более чем на 40%. В последние годы тенденция к снижению объемов импорта фруктов сохранилась. Кроме яблок и груш, значительный потенциал импортозамещения существует в сегменте винограда, что подтверждает динамичный рост объемов производства демонстрируемый этой отраслью российского сельского хозяйства.
Системный подход к замещению импорта фруктов в Россию может создать значительный потенциал для роста сельскохозяйственного производства в странах Евразийского экономического союза и укреплению межгосударственных связей в рамках ЕАЭС.